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上半年机构持股新动向|8.31主力行为早报

2018年08月31日 10:33 | 浏览 | 作者:牛熊君 |

   上半年机构持股新动向

【数百亿MSCI资金将在31日收盘前大举扫货】8月31日收盘后,A股纳入MSCI因子将从2.5%提高至5%,意味着相关资金必须在31日收盘前全部完成相关增仓操作。调整后,A股纳入MSCI指数的成分股共236只。按照光大证券的测算,本次A股纳入MSCI指数5%权重,对应流入A股资金总量约175.8亿美元,本次权重提升预计带来的增量资金约达人民币600亿元左右。而据中金公司估测,A股纳入系数从2.5%提高至5%,将带来75亿至100亿美元左右的资金流入。在新增成分股方面,此次季度调整中,共有14只股票,即4只海外中资股和10只A股被纳入指数,其中A股标的中权重较大的有中国联通、中国神华A、国电南瑞等。

【上半年机构持股新动向:证金增持金融地产 社保基金青睐非传统白马】截至8月30日晚上七点,据数据统计,在半年报中,证金共现身344家公司的前十大股东之列。其中,二季度证金新进万华化学、上海银行、福耀玻璃等10家公司,增持了复星医药、贵阳银行、片仔癀等86家公司股份,减持新城控股、贵州茅台、东阳光科等21家公司股份。截至二季度末,北上资金持股占总股本比例超过10%的公司有11家,上海机场恒瑞医药水井坊的持股比例最高,除了略有减持上海机场,其他公司均有不同程度的增持,而这些公司主要集中于医药、食品饮料等大消费板块,继续凸显了北上资金的投资偏好,另外,中国软件方大炭素汉钟精机等21家公司在二季度获得北上资金超过一倍的增持。

【QFII连续6个季度持仓90只个股 27只绩优股受机构青睐】截至8月30日, QFII连续6个季度持有90只个股,投资风格偏向业绩成长性较好的绩优品种,有68家公司2018年上半年净利润实现同比增长,占比75.56%。其中,启明星辰、天目药业、漳州发展、洛阳钼业、黔轮胎A、中关村、宝钢包装、国瓷材料、水井坊、天地源、云煤能源、安彩高科等公司2018年中报净利润均实现同比翻番。近30日内共有48只个股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,有27只绩优股近期机构看好评级家数均在10家及以上。具体来看,贵州茅台(33家)、海天味业(26家)、海螺水泥(24家)、福耀玻璃(24家)、恒瑞医药(24家)、爱尔眼科(22家)、恩华药业(21家)、伟星新材(20家)和大族激光(20家)等9只个股机构看好评级家数均达到20家及以上。

【征战龙虎榜:机构加码卖出 游资重新活跃】两市29日低开低走,成交量继续萎缩。龙虎榜中,机构卖出力度较大,而部分短线活跃股中明显有游资活跃身影。分众传媒(002027)29日因大跌上榜,买入席位中出现三家机构合计买入达到12782万元。卖出席位中则有四家机构出现,合计卖出金额高达57228万元。领益智造(002600)29日因大跌上榜,买入席位中出现一家机构买入310万元,而卖出席位前五位则均被机构占据,合计卖出金额达到7155万元。中环装备(300140)29日因涨停上榜,买入席位前五位均为营业部,合计买入占当日成交45%,买入十分集中。卖出席位前五位同样被机构占据,卖出力度明显较买入分散。远大智能(002689)29日因涨停上榜,买入席位前五位均被机构占据,较为集中。卖出席位前五位同样均为营业部,但卖出力度明显不如买入。

【近八成MSCI成份股获北上资金增持 业绩成长股备受偏爱】统计显示,近一个月以来,虽然大盘走势低迷,但北上资金增持情绪不减。纳入MSCI指数的A股,频繁获北上资金买入。从持股数量上整体来看,7月31日,236只成份股获北上资金持股264.81亿股,持股市值约580.22亿元(平均股价);截至最新交易日期8月29日,北上资金持股数较上月末增持7.39%,数量达284.38亿股,持股市值约579.38亿元,市值小幅下降8.38亿元。分行业来看,对比7月31日及8月29日的持股数量,除农林牧渔及有色金属外,其余25个行业获北上资金增持。从个股来看,184只个股获北上资金增持,占成份股总数的77.97%。增持数量超过10%的有109只,增持数量超过50%的有11只。具体来看,增持比例靠前的分别有上海电气、荣盛发展、及玲珑轮胎,与7月31日的持股数相比,8月29日分别获北上资金增持111.4%、101.83%和93.92%。

【建仓132只个股增持167只个股 社保这是抄底的节奏】社保基金成立以来的年均投资收益率为8.44%,累计投资收益额高达10073.99亿元,2005年中和2008年末两轮股市底部的抄底操作更是堪称“神来之笔”。在业内人士看来,社保基金在投资上审慎、安全度较高,加入以往拥有多次成功操作记录,本轮底部布局或具有一定的指向意义。数据显示,截至上半年末,社保基金共现身471只个股,其中有132只个股获得社保基金新进买入。在新进建仓股中,新兴铸管获得社保基金1.02亿股的最大手笔买入,在已持有的上市公司中,社保基金对京东方A的加仓力度最大,持股数量从一季度末的6.8亿股猛增至二季度末的7.65亿股。此外,南京银行、美年健康和中国建筑分别获得社保加仓1602万股、1956万股、6409万股。

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