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长盛基金王宁公募界“超长待机”15载,三季度重仓“妖股”涨幅超50%

2016年11月15日 14:25 | 浏览 | 作者:余隐 |

   长盛基金王宁公募界“超长待机”15载,三季度重仓“妖股”涨幅超50%,目前仅管理有长盛城镇化主题混合(000354.OF)这一只基金产品。

如今的公募界呈现出越来越年轻化的趋势,在公募界坚守10年以上的基金经理绝对称的上凤毛麟角。今天牛熊交易室将要分析的长盛基金权益部投资总监王宁就是这样一位在公募界“超长待机”的基金经理,也是在华安基金的尚志民2015年奔私后,目前市场上从业年限最长的基金经理。

 

公募界“超长待机”15载,业绩可圈可点

 

长盛基金王宁的基金经理职业生涯中共经历过三家基金公司,历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理等职务,在2001年开始管理第一只公募基金—--基金兴业。20058月加盟长盛基金管理有限公司,现任公司总经理助理及权益投资部总监。

 

牛熊交易室(niuxiong2016)整理了长盛基金王宁自加入长盛基金后管理过的基金产品,如下表。由表可知,长盛基金王宁及管理过的主动管理型基金中,除长盛同庆B150007.SZ)和长盛同智优势混合(LOF)160805.OF)外均跑赢大盘和同类基金。

长盛基金王宁|长盛城镇化主题混合|长盛基金怎么样

1长盛基金王宁历史管理产品列表;牛熊交易室,choice数据库

 

可能是身为权益投资部总监需要兼顾更多管理方面的事务,长盛基金王宁陆续卸任了大多数产品的基金经理职务,目前仅管理有长盛城镇化主题混合(000354.OF这一只基金产品。从产品的历史收益排名来看,该基金2014年和2015年的表现较好,均跻身同类前25%2016年以来业绩有所下滑,但也仍位列前1/2

长盛基金王宁

2王宁在管股基排名情况;来源:牛熊交易室,choice数据库

 

新进建筑装饰成第二,医药生物遭减持

 

长盛基金王宁最近的操作情况如何呢?牛熊交易室(niuxiong2016)统计了三季度长盛城镇化主题混合重仓股的行业分布情况,如下图。由图可知,该基金三季度的重仓股提了升机械设备的配置比例,从二季度的41%增加至51%;同时,医药生物板块则遭到了大幅坚持,占比从29%降至10%;而三季度较为热门的建筑装饰为该基金新进的重仓板块,占比则仅次于机械设备。

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1长盛城镇化主题混合重仓股行业分布情况;来源:牛熊交易室,choice数据库

 

三季度重仓股遭大换血,重仓“妖股”涨幅超50%

 

同时,牛熊交易室(niuxiong2016)还整理了长盛城镇化主题混合三季度的重仓股,如下表。由表可知,三季度重仓股被大换血,有7成股票为新进个股。其中,第一重仓股为属于建筑装饰板块的东方铁塔(002545.SZ)。三季度表现较好,股价上涨了13%10月以来,股价上涨放缓,表现不及大盘。

 

这十只重仓股的表现也值得肯定,从平均收益来看,该基金选股有一定的前瞻性,10月以来平均收益达15.36%,好于三季度的表现。其中,10月以来的收益最引人注目的莫过于亚玛顿(002623.SZ)。该股三季度表现平平,仅上涨6.13%,但10月末,在没有实质利好的情况下股价突然飙升,实属蹊跷。查阅期间龙湖榜数据可知,大涨期间共有三日龙虎榜数据,有东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部和方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部3日均上榜,不免让人怀疑是游资炒作。

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3长盛城镇化主题混合三季度重仓股;来源:牛熊交易室,choice数据库

 

持股“喜新厌旧”,最长累计重仓个股仅5

 

为了考察王宁的持股习惯,牛熊交易室(niuxiong2016)统计了长盛城镇化主题混合2014年以来重仓股被累计重仓持有的季度数,如下图。由图可知,长盛基金王宁重仓股的轮换频率非常高,自2014年以来重仓的74只个股中,竟有51只仅被重仓一季,占比近70%。不仅如此,长盛基金王宁似乎并没有特别“钟情”的个股,仅广汽集团(601238.SH)和陕鼓动力(601369.SH)两只基金被累计重仓满5个季度。

长盛城镇化主题混合

2长盛城镇化主题混合个股累计重仓季度数统计;来源:牛熊交易室,choice数据库

 

股灾后持股分散,仓位较保守

 

同时,牛熊交易室(niuxiong2016)还统计了长盛城镇化主题混合2014年以来前十大重仓股占股票总市值比和基金整体股票仓位的情况,如下图。由图可知,该基金重仓股占股票投资比呈明显的阶段性,2014年至2014年一季度该比例一直稳定在45%左右,但从2015年二季度起,该比例迅速下降,近期甚至不足20%,可见其近阶段的持股较为分散。

 

从基金的历史仓位来看,股灾期间是有明显的减仓操作的,从2015年一季度的近90%,减至2015年年底的不足60%。此后,长盛基金王宁的仓位一直较为保守,再没有超过70%

长盛基金怎么样

3:长盛城镇化主题混合季度股票持仓情况;来源:牛熊交易室,choice数据库

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