机构主力追踪

​ "公募狼,私募羊?"彭旭重仓持中国巨石6.20亿,三季度市值账面浮盈2.11亿

2016年11月08日 18:03 | 浏览 | 作者:股小兔 |

   牛熊交易室(niuxiong2016)统计显示,截至11月8日,鼎萨旗下产品有28只,重仓持有10只个股,持股市值达26.67亿元,旗下产品锐进12期鼎萨证券投资(73066855)和山东信托·鼎萨2期(73084272)合计持有中国巨石市值6.20亿元,为第一大重仓股,占重仓股总市值比例为23.26%。据不完全统计,彭旭在管产品中,从有最新净值数据的六只代表产品来看,今年以来产品业绩表现稍差,不过产品总收益可圈可点。

明星私募最新动向如何?

作为国内首家机构投资者行为大数据研究机构,牛熊交易室在2016年三季度上市公司季报批露完毕的基础上,梳理分析明星私募2016年三季度在A股市场上的持仓行为轨迹。


彭旭任职中邮基金期间,曾被媒体内评为“最具狼性的基金经理”,其投资风格彪悍,进攻性强,敢于满仓出击、重仓持股,“狼性十足”。

彭旭管理的“中邮核心优选”基金,短短10 个月内(2006.9—2007.12)创造了总回报率超过230%的辉煌业绩,07 年度总回报率191.47%,曾一度短暂超越王亚伟的华夏大盘精选,2007年全年度排名第二。

而自2012年“公转私”后,彭旭的投资业绩表现亦可圈可点,“鼎萨1期”2012年成立至今累计收益为104.16%。“奔私”后的“满仓”一哥,是延续其“狼性”作风,亦或是做市场里的“小绵羊”?


重仓持中国巨石6.20亿,三季度市值账面浮盈2.11亿


牛熊交易室(niuxiong2016)统计显示,截至11月8日,鼎萨旗下产品有28只,重仓持有10只个股,持股市值达26.67亿元,旗下产品锐进12期鼎萨证券投资(73066855)和山东信托·鼎萨2期(73084272)合计持有中国巨石市值6.20亿元,为第一大重仓股,占重仓股总市值比例为23.26%,三季度市值账面浮盈2.11亿元。

据不完全统计,彭旭在管产品中,从有最新净值数据的六只代表产品来看,今年以来产品业绩表现稍差,不过产品总收益可圈可点。

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1:鼎萨投资彭旭在管产品(部分)

资料来源:牛熊交易室,格上理财


明显产品鼎萨1期累计收益104.16%


按总收益来看,表现最好的为鼎萨1期,自2013年以来一直跑赢沪深300指数。截至11月2日,基金净值2.0461,实现累计收益104.16%,同期沪深300指数涨幅30.30%,鼎萨1期显著跑赢沪深300指数。

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图:鼎萨1期净值走势图

资料来源:牛熊交易室,格上理财


重仓个股行业分散,两只为公用事业行业


鼎萨投资的投资理念为挖掘需求向上行业的龙头企业,持续关注着六大行业:基础消费、医疗服务、环保、文化娱乐休闲、信息产业、农业,关注节能环保、产业升级、信息国产化与消费升级。

从鼎萨投资旗下产品重仓持股行业分布来看,彭旭重仓个股行业较为分散,有两只个股为公用事业行业,其他个股涉及农业、化工、传媒、计算机、电子等行业,这也正符合上述彭旭的投资理念。

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2:鼎萨投资旗下产品重仓股明细

资料来源:牛熊交易室,choice数据库


新进2股,增持4股


从鼎萨旗下锐进12期鼎萨证券投资(73066855)持股来看,其第一大重仓股为传媒行业的华录百纳(300291.SZ),持股市值4.46亿元。文化娱乐休闲是彭旭认为未来十年投资机会确定的一大方向。数据显示,彭旭自2016年一季报显示新进华录百纳后一直在增持,说明其对该个股发展前景强烈看好,预计长期持有的概率较大。

与二季度相比,锐进12期鼎萨证券投资三季度积极调仓,新进隆鑫通用(603766.SH)和大湖股份(600257.SH)两只个股,增持中国巨石(600176.SH)、华录百纳(300291.SZ)、光一科技(300356.SZ)和东华软件(002065.SZ)。

减持方面,小幅减持奥瑞金(002701.SZ)和太极实业(600667.SH),而二季度报中重仓的中源协和(600645.SH)、山东威达(002026.SZ)、天健集团(000090.SZ)、华意压缩(000404.SZ)等4只个股已不再重仓。


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表3:锐进12期鼎萨证券投资(73066855)三季度持股明细

来源:牛熊交易室,choice数据库


自上而下选行业,价值投资选个股,严守投资纪律,把控投资风险,稳中求进,即是鼎萨彭旭的投资逻辑。

三季度来看,所持重仓股市值账面浮盈仅为0.41亿元,且所持重仓股三季度以来涨跌互现,但考虑到这些重仓个股均已持有一段时间,调仓频繁但增减持幅度相对较小,长期持有可能性较大。鼎萨投资关注成长股,紧随政府政策走向与市场发展方向,较少追逐市场热点,彭旭能否押宝成功,走出黑马行情,牛熊交易室将持续关注。


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