机构主力追踪

私募三季度调仓太折腾:增持的70%在跌,减持的70%竟然在涨!

2016年10月31日 18:01 | 浏览 | 作者:股小兔 |

   截至2016年三季度末,根据choice阳光私募持股统计的数据进行分析,上市公司三季报中共出现154只私募基金,涉及300只个股,总持仓市值376.61亿元。其中,新进148只个股,增持35只个股,减持34只个股,83只个股持仓维持不变。

10月底,市场的2016年三季报披露圆满收官,作为国内首家机构行为大数据研究机构,牛熊交易室自三季报披露开始以来,便持续梳理出了基金、私募等机构的三季报分析系列文章。

截至2016年三季度末,根据choice阳光私募持股统计的数据进行分析,上市公司三季报中共出现154只私募基金,涉及300只个股,总持仓市值376.61亿元。其中,新进148只个股,增持35只个股,减持34只个股,83只个股持仓维持不变。(限于数据披露,私募持仓远低于实际规模)

从行业分布来看,通过对所有私募持仓个股所属行业(均按申万一级行业划分)的归类,得出下图(按所属行业的持股市值排序),其中私募持股市值最高的行业是医药生物行业,在所有行业中的占比为12.08%,紧随其后的是化工和电子行业,其占比也均超过了10%。另外,在所有行业中,私募持仓个股数最多的行业是化工行业,持有个股数达35只。

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表1:按私募持股市值排序前十行业

 

一、2016年三季度私募持仓

牛熊交易室通过对三季报公布后私募对A股股票整体持仓数据的分析,梳理出下述两个主要TOP10系列表格。

通过对私募个股持仓占流通股比这一指标排序,牛熊交易室梳理出排名前十个股(如下表),其中医药生物行业个股占三席,电子行业占两席。

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表2:按私募持仓占流通股比排名TOP10

上述数据看出,所属电子行业的火炬电子(603678.SH)位列榜首,私募整体对其持仓占流通股比达到了8.43%,持仓总市值达5.20亿元。此外,医药生物行业的司太立(603520.SH)、九芝堂(000989.SZ)、鹭燕医药(002788.SZ)均上榜,私募对其持仓占流通股比例分别为8.03%、5.89%、5.83%。

通过对私募个股持仓总市值这一指标排序,牛熊交易室(niuxiong2016)梳理出排名前十的个股(如下表),其中医药生物、化工、电子行业个股各占两席。

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表3:按私募持仓总市值排名TOP10

从上述数据可看出,所属电子行业的歌尔股份(002241.SZ)位列榜首,共有3家私募持有该股,私募整体对其持仓总市值达13.66亿元,其股价三季度涨幅5.40%。此外,值得注意的是,位居榜单第三、第五的三聚环保(300072.SZ)、东方园林(002310.SZ),其三季度涨幅分别为57.74%、63.60%,股价表现优异。

 

二、2016年三季度私募持仓变动

通过对三季度私募新进个股持仓占流通股比这一指标排序,牛熊交易室梳理出排名前十的个股(如下表)。

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表4:三季度私募新进个股按持仓占流通股比排名TOP10

 

 通过表格可以看出,三季度私募新进个股按持仓占流通股比排名榜首的是采掘行业的永泰能源(600157.SH),三季度新进后的持仓占比便达到了6.53%,其股价在三季度上涨了1.52%。此外,值得关注的是,榜单第八的元力股份(300174.SZ)三季度得三家私募青睐,三季度新进后的持仓占比达3.71%,其三季度股价涨幅76.82%。

通过对三季度私募增持个股持仓占流通股比变动这一指标排序,牛熊交易室(niuxiong2016)梳理出排名前十的个股(如下表)。其中化工行业个股占两席。

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表5:三季度私募增持个股按持仓占流通股比变动排名TOP10

通过表格可以看出,三季度私募增持个股按持仓占流通股比变动排名榜首的是电子行业的东山精密(002384.SZ),持有该只个股的私募有4家,三季度增持后的持仓占比达到了6.95%,私募持股总市值10.91亿元。

通过对三季度私募减持个股持仓占流通股比变动这一指标排序,牛熊交易室梳理出排名前十的个股(如下表)。其中公用事业、汽车行业个股占两席。

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表6:三季度私募减持个股按持仓占流通股比变动排名TOP10

通过上述数据可以看出,三季度私募减持个股按持仓占流通股比变动排名榜首的是机械设备行业的兴源环境(300266.SZ),三季度减持后的持仓占比达3.68%,减持后私募持股总市值为7.18亿元。

总体而言,三季度私募对A股的持仓多集中在医药生物、化工等行业上,且个股选择方面,偏向业绩良好的绩优股。而其三季度新进个股股价的良好表现则体现出了私募这类“聪明钱”高命中的选股思路。(作者为牛熊交易室私募基金研究员)

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