机构主力追踪

险资二季度“新欢”单季涨超60% 社保选股能力令人“膜拜”

2016年08月31日 18:52 | 浏览 | 作者:陌小憩 |

   

周三(8月31日)A股上市公司中报披露完毕,机构二季度持仓也全部浮现出来。那么,在已经过去的二季度,机构投资者对A股的持仓都发生了哪些变化?哪些行业受机构青睐?哪些个股又被机构偏爱呢?牛熊交易室将在本文中继续梳理相关数据,以寻求上述问题的答案。

 

此前,作为国内首家机构行为大数据研究机构,牛熊交易室(niuxiong2016)自二季报公布以来,先后梳理了包括公私募基金、QFII等机构持仓变化在内的多篇分析类文章。在中报披露完毕之际,本文继续整理出社保、险资在内的主要机构在二季度的持仓变化情况。

 

社保独爱医药生物 新进Top10个股二季度近乎全线上涨

 

牛熊交易室(niuxiong2016)通过对社保基金组合在二季度持仓数据的梳理,得出下述三个主要Top10系列表格。

 

通过对当期社保组合持仓个股所属行业(均按申万一级行业划分)的归类,并按照持有该行业个股总市值排序,得出社保持仓个股所属前十行业(见表1)。

 

 

表1:社保组合二季度持仓前十大行业(数据来源:Choice)

 

从表格数据可以看出,对安全性和增值性有特殊要求的社保组合在行业配置方面,依然偏爱防御性行业,其对医药生物行业个股持有的总市值达到了188.7亿元,在其配置的所有行业中的占比接近12%,超远其他行业。而除了医药生物行业外,社保组合对其他行业持仓分布相对较为平均,其中传媒、化工行业分列二三位。

 

个股方面,牛熊交易室(niuxiong2016)根据持股占流通股比这一指标排序,梳理出截止二季度,社保组合持仓的前十大股票(见表2),总体来看,医药生物、化工行业分别有两只个股入榜。


 

表2:社保组合二季度持仓前十大股票(数据来源:Choice)

 

从上表数据可以看出,社保组合重仓持有的股票为春秋航空(601021.SH),对其持股占流通股比达到了15.07%,且较一季度持股占比提升了2.58%。另外,昨日牛熊交易室(niuxiong2016)梳理的QFII持仓数据显示,春秋航空亦位列QFII当期新进股票排名榜首。那么,这只股票有何吸引力能够同时获得两大不同类型机构的青睐呢?

 

梳理完整体个股持仓数据后,牛熊交易室还将社保组合二季度新进的前十大个股梳理出来了(见表3),个股所属行业无明显偏好,汽车、电气设备及电子行业分别有2只股票入榜,且前十个股二季度股价近乎全线上涨。


 

表3:社保组合二季度新进持仓前十大股票(数据来源:Choice)

 

从数据可以看出,二季度社保组合新进个股持股占比最高的是汽车行业股票松芝股份(002454.SZ),新进后的持仓占流通股比超过了5%。该股股价二季度上涨超15%,但二季度以来下跌超8%。

 

另外,从社保组合二季度新进前十个股总体涨幅来看,除日上集团(002593.SZ)二季度下跌近15%外,其余九只股票均现上涨,且有5只个股涨幅超过了30%,尽管二季度以来多只个股出现回调,但社保组合的选股命中率依然值得“膜拜”。

 

险资半数投向银行 新进个股单季涨幅超60%

 

牛熊交易室(niuxiong2016)通过对保险资金在二季度持仓数据的梳理,得出下述三个主要Top10系列表格(数据已剔除保险公司对自家股票持仓的相关个股)。

 

从按市值算险资持仓行业分布来看,险资总体偏爱金融、地产等蓝筹板块,总体配置比例超过了70%。其中银行依然是显然重点布局的版块,险资对该板块的持仓市值占了险资总体持仓的54.5%,持有市值达到了3261.7亿元。位居次席的房地产行业,险资配置占比为11.3%,非银金融位居第三。

 

 

表4:险资二季度持仓前十大行业(数据来源:Choice)

 

个股方面,牛熊交易室根据持股占流通股比这一指标排序,梳理出截止二季度,险资持仓的前十大股票(见表5),总体来看,银行、房地产两大板块个股占据了“半壁江山”。

 

 

表5:险资二季度持仓前十大股票(数据来源:Choice)

 

从上述表格数据可以看出,险资重仓持有居首的股票是依然是平安银行(000001.SZ),对其持仓占流通股比达到了50.65%,但较一季度占比减少了1.67%。该股股价二季度并无太大表现,但自二季度以来上涨了8.85%。

 

另外,在前十大股票中,天海投资(600751.SH)二季度期间停牌,但自二季度该股复牌以来,股价暴涨了41.24%。公司公告显示,其拟收购纽约证券交易所上市公司Ingram Micro Inc.100%股权的项目已完成所有境内外的反垄断申报并通过审查,后续影响收购成功实施的阻碍很少,年内走完收购相关流程将是大概率事件。

 

从险资二季度二新进的前十大个股来看(如表6),行业分布不明显,交通运输行业有两只个股进入前十。

 

 

表6:险资二季度新进持仓前十大股票(数据来源:Choice)

 

从表格个股来看,前十个股二季度整体表现较好,7只股票股价录得上涨。位居险资二季度新进个股榜首的是电子行业股票鹏辉能源(300438.SZ),二季度新进过后的持股占流通股比达到了9.94%,其股价二季度大涨18.83%,但二季度以来跌了14.32%。

 

另外,新进个股中二季度涨幅最大的是天润乳业(600419.SH),单季涨幅达到了60%,且自二季度以来涨幅也接近9%,表现可谓相当抢眼。

 

当然,险资新进个股也有失手的,如位列第九的广汇汽车(600297.SH)二季度遍暴跌了30%,但二季度以来上涨了近12%。

 

牛熊交易室(niuxiong2016)对数据整体梳理过后发现,对安全性和增值性有特殊要求的社保组合更为偏爱医药生物等传统防守板块,与其追求稳定资产增长的诉求相符合。险资则更加偏爱银行、房地产等蓝筹板块个股,与险资自身追求投资收益的诉求相符合。

 


 

 

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