机构主力追踪

二季度新进个股单季涨幅超50% 看QFII如何玩转A股

2016年08月30日 19:09 | 浏览 | 作者:陌小憩 余隐 |

   

随着8月接近尾声,市场的2016年中报披露也临近收官,作为国内首家机构行为大数据研究机构,牛熊交易室自7月二季报披露开始以来,便持续梳理出了基金、私募等机构的中报分析系列文章。而在中报披露临近尾声之际,牛熊交易室通过数据的分析,进一步整理出了QFII(合格境外机构投资者)这一象征国外机构投资者对A股当期持仓的变化。

 

牛熊交易室(niuxiong2016)通过对QFII中报公布后对A股股票整体持仓数据的分析,梳理出下述三个主要Top10系列表格。

 

通过对所有QFII持仓个股所属行业(均按申万一级行业划分)的归类,得出下述按持股市值排序QFII持仓个股所属前十行业,其中QFII持股市值最高的行业是计算机行业,在所有行业中的占比超过了四分之一,紧随其后的食品饮料和交通运输行业,其占比也均超过了10%。

 

表1:按QFII持股市值排序前十行业

 

另外,在所有行业中,QFII持仓个股数最多的行业是交通运输、化工,QFII对这两大行业持有的个股数据均达到了10个。

 

通过对QFII个股持仓占流通股比这一指标排序,牛熊交易室(niuxiong2016)梳理出排名前十的个股(如下表),其中交通运输行业个股占了三席

 

表2:按QFII持仓占流通股比排名Top10

 

从表格数据可以看出,所属建筑行业的柘中股份(002346.SZ)位列榜首,QFII整体对其持仓占流通股比达到了15.76%,较一季度增加1.6%

 

牛熊交易室梳理行情发现,柘中股份股价二季度整体下跌17.67%,且自7月至今,其股价依然下跌了6.19%。显然,QFII持股占流通股比最大的个股期间的股价并不如人意。最新中报显示,公司上半年营收同比减少18.4%,净利润同比减少17.71%,其股价表现与不佳的经营状况相符合。

 

此外,牛熊交易室(niuxiong2016)还观察到上榜的水井坊(600779.SH)股价于二季度大涨超过40%。公司中报数据显示,其上半年收入同比增长26.68%,净利润同比增长81.55%,整体业绩表现良好,股价表现符合业绩表现。

 

梳理完QFII半年报整体持股数据过后,牛熊交易室(niuxiong2016)还整理出了QFII二季度新进的前十大个股(如下表,按照QFII持仓占流通股比排序),其中电子行业个股占据三席,且多只个股股价二季度或二季度以来录得喜人的涨幅。

 

表3:二季度QFII新进个股按持仓占流通股比排名Top10

 

通过表格可以看出,二季度QFII新进股票排名榜首的系交通运输行业得春秋航空,二季度新进后的持仓占比便达到了4.06%,其股价在二季度上涨了3.71%,但二季度以来下跌了1.79%。公司中报显示,春秋航空上半年营收同比增0.01%,但归属股东净利润同比增长了19.47%。

 

在上述榜单中,创业板股票扬杰科技(300373.SZ)二季度表现最佳,系榜单中唯一一只单季涨幅超50%的股票,但其股价自二季度以来下跌了接近10%。公司中报数据显示,其今年上半年营收同比增长61.39%,归属股东净利润同比亦大增50.89%,股价表现与良好的业绩表现相符。

 

另外,牛熊交易室(niuxiong2016)还发现,自二季度以来,榜单个股中有宝硕股份(600155.SH)和鄂武商A(000501.SZ)两只个股股价涨幅超过了20%,其中宝硕股份因重组获通过而录得大涨,鄂武商A则创下了24年来最好的中报业绩。

 

通过上述系列表格分析不难看出,国外机构作为成熟的投资者,其对A股的持仓多集中在诸如计算机等象征未来高成长性的行业上,且个股选择方面,偏向业绩良好的绩优股上,当然也有类似于柘中股份这样的意外。而其二季度新进个股股价的良好表现则体现出了QFII这类“聪明钱”高命中的选股思路。更多有关于QFII持仓的数据,牛熊交易室(niuxiong2016)将持续分析。

 

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