机构主力追踪

宝能华润暗战转至东阿阿胶?前海人寿最新进击路线曝光!

2016年08月29日 19:03 | 浏览 | 作者:陌小憩 |

   

作为国内首家机构行为大数据研究机构,通过万科股权之争,牛熊交易室此前梳理了数篇与宝能系这一国内资本市场“新贵”相关的分析类文章。如今,万科之争稍有平息,但宝能系似乎并未就此消失在资本界的视线中,有关于其在二级市对A股增持的消息依然不绝于耳。

 

牛熊交易室(niuxiong2016)梳理近期市场消息时发现,医药行业个股东阿阿胶(000423.SZ)最新公布的半年报数据显示,宝能系旗下前海人寿于二季度大举增持该股,季度持股变动达1.73%,持股占比也升至4.17%(如下图),成为第三大流通股股东

 


图1:前海人寿二季度大幅增持东阿阿胶


有趣的是,在前海人寿在二季度对东阿阿胶大幅增持并逼近5%举牌红线的同时,也引发了第一大股东华润的警觉,后者通过一致行动人华润医药投资,自今年4月20日-5月5日通过二级市场增持公司股份约3047.6万股,占公司总股本的4.66%,成为公司第二大流通股股东,从而借此巩固华润的控股地位。

 

显然,华润系如此快速跟进在二级市场增持,主要是怕此前的万科事件再度上演,最终陷入被动的境遇。

 

牛熊交易室(niuxiong2016)对比两家公司的经营,发现东阿阿胶与万科有不少的相识之处。如在A股制药类公司中,东阿阿胶近几年的业绩表现十分优异,与万科在房地产行业领先的业绩表现相仿,这也正是外界分析宝能此时选择增持该股的出发点。

 

不过,尽管资本市场增减持变化本身算是正常事件,但在万科股权之争正酣之际,宝能系在此关键时刻另辟战场,聚焦东阿阿胶到底意欲何为值得推敲,莫不是有意借同样与华润系争夺股权的“噱头”转移市场对万科之争的关注度?

 

作为国内首家机构行为大数据研究机构,牛熊交易室(niuxiong2016)在看热闹的同时,还特别梳理出二季度宝能系旗下前海人寿二季度增持个股的情况(如下表)。


 

表1:前海人寿二季度增持个股名单


通过对上述个股数据分析发现,前海人寿在二季度对包括东阿阿胶在内的6只个股作出增持举动,其中增持流通股数量最多的是南坡A(000012.SZ),总持股占比达到了34.43%。牛熊交易室(niuxiong2016)还发现,该股最大股东为同属宝能系旗下的深圳钜盛华。不过在上述所有股票中,仅有东阿阿胶一只股票同时出现了宝能系、华润双双增持。


另外,重庆路桥(600106.SH)系二季度前海人寿唯一一只减持的股票(数据有限,清仓股票未统计在内),该股股价二季度累计下跌16.28%。

 

更进一步的,牛熊交易室(niuxiong2016)还梳理出前海人寿于二季度新进个股名单(如下表)。数据显示,二季度前海人寿旗下产品共计新进8只个股(未计入此前已有同类产品买入),这些股票的前十大流通股东未发现华润系的身影(数据来源Choice)。

 

 

表2:前海人寿二季度新进个股


其中,对太平洋(601099.SH)的持股数最高,新进后的持股占比便达到了3.48%。公开资料显示,前海人寿保险股份有限公司此前便已进入该股,但其股价于今年一季度大跌超20%。该股股价于二季度大跌超10%,前海人寿-海利年年又于二季度逆势新进,其意图何在呢?不过,自三季度以来,该股股价已经上涨了7.34%。


另外,广东明珠(600382.SH)于二季度获得了前海人寿旗下聚富产品的新进买入。此前的数据显示,前海人寿自有资金华泰组合早在2015年二季度就开始新进该股,前海人寿-海利年年也于2016年一季度买入该股,似乎深受前海人寿旗下众多产品的青睐。


通过对上述数据梳理不难发现,除了东阿阿胶之外,无论是增持还是新进,前海人寿均未与华润系发生冲突,唯独选择在第一大股东系华润且业绩优良的东阿阿胶上与华润系“较劲”。更加值得玩味的是,在宝能系大举“入侵”万科之前,华润亦是万科的第一大股东(虽然没有实权)。因而,宝能系选择此股似乎算是又选了个“同类”,其中缘由值得推敲。


更多有关于宝能、华润较劲的相关消息,牛熊交易室(niuxiong2016)将持续关注。


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