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牛熊私募中报持仓分析之五:罗伟广3.6亿买入潮宏基 新价值4只基金跑赢大盘

2016年08月26日 15:03 | 浏览 | 作者:赵曌 |

   

 

牛熊交易室在梳理近日市场公告时发现一则惹眼的消息,本周四(8月25日)创业板上市公司金刚玻璃(300093.SZ)对外公告,称罗伟广辞去公司董事会相关职务,此罗伟广正是私募大佬、新价值投资董事长罗伟广。入行数十年,罗伟广经历过数次的狂赚和巨亏,跌宕起伏间他和他的新价值投资依然在资本市场占有一席之地,并且曾以收益率192%的超额业绩一举超越王亚伟成为当年最受关注的私募基金经理。借此牛熊交易室(niuxiong2016)今天为您带来私募中报持仓分析的第五篇,让我们一起看看这匹昔日的黑马在刚刚过去的二季度都把钱投在了哪些股上。 

 

据牛熊交易室(niuxiong2016)不完全统计,2016年二季度新价值投资买入了4只个股,涉及4只产品,遍布3大行业,其中2只个股属机械设备。持股比例最大的为天广中茂(002509.SZ),4只产品累计持有天广中茂5197.85万股,占流通股比例5.21%;排名第二的为潮宏基(002345.SZ),2只产品增持1001.32万股,2只产品新进买入873.58万股,累计持有3699.32万股,占流通股比例4.44%。此外,新价值投资还在二季度新进买入了天舟文化(300148.SZ)467.82万股,金明精机(300281.SZ)153.49万股,分别占流通股比例1.07%、0.63%。

 

需要注意的是,虽然新价值在二季度持有天广中茂数量比一季度增加了2269.02万股,但是天广中茂在2016年5月实施了2015年度的利润分配方案,每10股转增10股、送红股2股,因此新价值实际是对天广中茂进行了小幅减持。

 

表1:2016Q2新价值投资持股明细

资料来源:牛熊交易室,choice

 

为何潮宏基能成为上一季度罗伟广重点买入个股?通过二季度以来潮宏基的股价与沪深300走势的比较,我们可以清楚看到新价值买入潮宏基后其股价持续走低,2016年二季度累计跌幅达9.94%。

 

图1:2016Q2潮宏基相对沪深300表现

资料来源:牛熊交易室,choice

 

然而,据潮宏基半年报披露,公司上半年营业收入13.82亿元,同比下降0.88%,实现归属母公司净利润1.41亿元,同比增长0.29%。受国内经济增速放缓和跨境、电商等新兴消费领域竞争影响,上半年实体消费表现低迷,整个大消费板块都呈现颓势。我们发现,在营业收入下降的情况下,潮宏基的净利润仍有小幅提升,这与其积极转型O2O、打造互联网金融云平台以及通过大数据进行精准营销的战略布局是分不开的。

 

在传统珠宝首饰企业业绩普遍不佳的情况下,潮宏基能一直保持稳增长态势,这是否是罗伟广看好并钟情买入的原因呢?

 

为了更好说明新价值二季度持股之后的业绩表现,牛熊交易室(niuxiong2016)通过4只产品的净值信息计算出了二季度至今的收益率,通过对比沪深300,我们发现4只产品的收益率波动幅度较大,但总体跑赢大盘。

 

图2:2016Q2至今新价值投资旗下4只产品收益率表现

资料来源:牛熊交易室,choice

 

此次调仓,罗伟广能否再次创造惊人业绩,重续黑马传奇?牛熊交易室(niuxiong2016)将和您一起,继续关注。

 

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